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东兴证券陈凤珠:推荐购买新秀丽(01910)、雅仕维(01993)

东兴证券陈凤珠:推荐购买新秀丽(01910)、雅仕维(01993)

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新秀丽(01910):集团于5月遭沽空机构狙击后股价大跌,虽然之后曾又反弹,但近日因美国对内地商品加征关税,且市况转弱,新秀丽股价再度下滑。

新秀丽(01910):集团于5月遭沽空机构狙击后股价大跌,虽然之后曾又反弹,但近日因美国对内地商品加征关税,且市况转弱,新秀丽股价再度下滑。

不过,集团有机会加价以将关税转嫁给消费者;另外,内地采购及人工成本不断上升,目前集团约75%的产品于内地采购,预计未来采购会逐步转移至越南及泰国等地区,以降低成本。而新秀丽的发展策略大方向也没有变,继续通过物色收购以丰富其产品组合;近年新秀丽积极拓展非旅游产品,其中女性产品的销售增长迅速,预计该项业务发展空间庞大。

今年上半年,新秀丽在北美洲、亚洲、欧洲的营业额均取得双位数的上涨,而整体毛利率也在增加,由于集团维持内部增长为高单位数的目标,预计今年仍有望达标。

建议买入价23.80元,目标价26元,止蚀价22.8元。(建议时股价:24.15元)

雅仕维(01993):集团早前宣布收购提供告示牌及陈设设计公司Radius51%股权,将拓展欧美市场,目前集团主要于内地及香港从事户外广告媒体业务。

而集团年初取得经营珠海机场的主要媒体资源独家经营权,也与珠海粤和企业组成合营公司,获得港珠澳大桥珠海口岸媒体资源的独家特许经营权,预测这将有助于巩固其在内地广告市场的地位。另外,雅仕维也与合作伙伴打造程序化数码户外广告媒体购买平台,将提供透明及可量化的广告交易,预测将有助于推动集团的收入上升。

由于雅仕维的业务稳定,且存在发展空间,目前也正在积极争取高铁香港段的广告媒体经营权,预测其前景明朗。另外,雅仕维现价息率达到4.6厘,具有一定的吸引力。

建议买入价2.4元,目标价2.7元,止蚀价2.25元。(建议时股价:2.50元)(刘怀洋)

[责任编辑:江书剑]